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Pearl es una joven que vive junto a sus padres, inmigrantes alemanes, en Texas. Su marido está luchando en la Primera Guerra Mundial y su padre tiene problemas de salud que le tienen paralizado, por lo que Pearl debe hacerse cargo de la granja en la que viven.
Una de las vías de escape que tiene la protagonista es el cine. Está fascinada con las películas y quiere convertirse en bailarina. En una de esas sesiones, conoce a un joven proyeccionista. No para de fantasear con él y comienzan una relación en el límite de lo prohibido que atrapa a Pearl.
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